TOKYU CARDファイナンシャルプランニングサービス 無料

人生100年時代ファイナンシャルプランナーに相談しよう

※現時点で本サービスは一部の地域に限らせていただいております。

TOKYU CARD会員様なら
無料でご利用いただけます

  • 東急カード提携の
    ファイナンシャルプランナーなので
    安心!
  • 土日祝でもご相談OK!
  • Web面談もしくは、
    ご自宅・カフェなど
    ご希望の場所に伺います!

こんな方にご利用いただいております

保険の見直し、結婚、出産・子育て、住宅購入、老後保険の見直し、結婚、出産・子育て、住宅購入、老後

TOKYU CARDファイナンシャル
プランニングサービスとは

当社提携のファイナンシャルプランナーとお気軽にお話ができるサービスです。
結婚資金や教育資金、住宅ローンや老後資金などお金に関するさまざまなお悩みをご相談いただけます。
また、このサービスでは、今後老後までにかかるお金の流れが一目でわかる、ライフプラン表を無料でお作りいたします。
皆様それぞれの将来のご希望や計画をお伺いして、「未来の収支」をグラフ化し、素敵な未来づくりを無料でお手伝いいたします。

ご利用方法

  • 1.お申込み

    Webまたはお電話にてお申込み

  • 2.日程調整

    • Webでお申込みの方は、後日担当オペレーターからお電話でご連絡いたします。
      ご希望の日程、ご要望をお聞かせください。
      面談方法は「ZoomでのWeb面談」または「対面」をお選びいただけます。
      保険の見直しをしたい!老後資金が心配だけど、何から始めていいかわからない
      保険の見直しをしたい!老後資金が心配だけど、何から始めていいかわからない
    • 事前に封書で担当させていただくファイナンシャルプランナーのご案内をさせていただきます。
    • 面談当日は、お客様ご指定の場所に担当させていただくファイナンシャルプランナーが伺います。
    • ※担当させていただくファイナンシャルプランナーは、当社が厳選した提携代理店のプランナーです。安心してご相談ください。
  • 3.面談

    • 現在の気になりごとや将来の夢をお伺いし、ライフプランの考えをヒヤリングします。
      ヒヤリング結果を基に現状を分析し、問題点をわかりやすく解説いたします。
    • 「未来の収支」をグラフ化し、ライフプラン表を作成。
      お客様のニーズに合った、最適なプランをご提案いたします。
    • ※ご提案させていただくプランが意に沿わない場合はお手続きの必要はございません。
      ※ライフプラン表は一例です。
      ※面談回数はお客様によって異なります。
  • 4.アフターメンテナンス

    • 今回の面談終了後、ご不明点やお困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。
      ご要望に応じて、改めてライフプランの見直しもお受けいたします。
    • ※面談は何回でも無料でご利用いただけます。ライフステージにあわせてご利用ください。

よくあるご質問

  • 本当に無料で利用できるのですか?
    2回目、3回目の相談は有料になるのでは?

    TOKYU CARD会員様のお金に関する不安の一助になればと思い、サービスを提供させていただいておりますので、完全無料でご利用いただけます。
    初回面談だけでなく、2回目以降のご相談も有料になることはございません。
    納得がいくまで何度でもご相談ください。

  • ファイナンシャル・プランナーとは
    どこで会うの?
    土日祝日も相談できますか?

    面談はWeb面談、もしくはお客様のご希望の場所にお伺いいたします。
    (ご自宅、カフェ、職場等)
    土日祝日問わずご相談いただけます。
    ※ファイナンシャル・プランナーの空き状況でご希望の日程に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

  • ファイナンシャル・プランナーに相談して、金融商品の勧誘がないか心配です。

    ファイナンシャル・プランナーは現在のお困りごとや将来の夢をお伺いし、豊かな生活の実現に向けてアドバイスをさせていただきます。
    お客様のライフプランを明確にする中で、必要であれば金融商品のご提案をさせていただく場合もございますが、あくまでもお客様のご希望にあわせてお話させていただきますので、無理な勧誘を行うことは決してございませんので、ご安心ください。

Life Plan Coach

ライフプラン診断
「Life Plan Coach」
年齢や年収、家族構成などを入力することで、気軽にライフプランシュミレーションができるサービスです。

※エントリーには、TOKYU POINT Webサービス会員登録(無料)が必要です。
TOKYU POINT Webサービスとは?

お電話でのお問合わせ、ご相談のご予約は
TOKYU CARD ファイナンシャルプランニング
サービスコールセンターまで

0120-913-042
(営業時間 10:00~19:00)

  • ※現時点で本サービスは一部の地域に限らせていただいております。
  • ※SOMPOひまわり生命 ライフプラン診断「Life Plan Coach」をご利用されたお客様へ
    TOKYU CARD ファイナンシャルプランニングサービスの面談で、あらためてライフプラン表をお作りさせていただきます。
    ライフプラン診断「Life Plan Coach」の診断結果と異なる場合がございますが、あらためてお作りさせていただいたライフプラン表を元に、皆様の未来づくりのお手伝い、アドバイスをさせていただきますのでご安心ください。

■個人情報保護の取扱いについて

  • 本サービスで収集するお客様の氏名・住所等の個人情報は、この度の個別相談で使用し、他の目的に利用したり他に提供・開示することはございません。
  • また、東急カード株式会社と提携代理店に対し、個人情報について訂正・削除を請求することができます。
  • ご相談内容は、東急カードと提携代理店にて厳守いたします。
  • お客様の個人情報の取扱いにつきましては、弊社ホームページに掲載の「個人情報の取扱いについて」をご確認ください。
ページトップへ